Hưng Thịnh Land chốt giao dịch 2 lô trái phiếu tổng giá trị 900 tỷ đồng

Hai trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng do Hưng Thịnh Land phát hành vào năm 2020 và 2021, theo kế hoạch ban đầu sẽ đáo hạn vào ngày 19 và 20/3/2023.

Ngày 18/3, CTCP Hưng Thịnh Land đã tổ chức hội nghị trái chủ để thảo luận về việc điều chỉnh thời hạn và đưa ra phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh lãi suất cho lô trái phiếu H79CH2130002, phát hành ngày 19/3/2021.

Cụ thể, trước khi điều chỉnh thời hạn của lô trái phiếu này xuống 24 tháng kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn là 19/3/2023. Sau khi điều chỉnh, lô trái phiếu H79CH2130002 có thời hạn 30 tháng, ngày đáo hạn là 19/9/2023.

Hưng Thịnh Land sẽ mua lại lô trái phiếu trong thời gian sớm nhất nhưng chậm nhất là ngày 19/09/2023 theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Lãi suất ban đầu của trái phiếu được cố định ở mức 10,5%/năm trong năm đầu tiên và thay đổi từ năm thứ hai, được tính bằng tổng của lãi suất 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi. Đồng thời, lãi suất sẽ không thấp hơn 10,5%/năm. Ngày thanh toán tối đa được phép là ngày cuối cùng của tháng đó so với cam kết theo lịch.

Từ năm thứ 3 kể từ ngày phát hành, lãi suất áp dụng là 15%/năm. Trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn, lãi suất sẽ được điều chỉnh lên 13%/năm và toàn bộ lãi suất của các kỳ hạn từ năm thứ 3 sẽ được điều chỉnh đến kỳ thanh toán cuối cùng. . Trong trường hợp tổ chức phát hành trả gốc và lãi chậm nhưng không quá ngày cuối cùng của tháng, lãi suất đầy đủ sẽ là 15%/năm và trái phiếu sẽ không bị tuyên bố vỡ nợ. Trường hợp Hưng Thịnh Land trả nợ gốc và lãi sau cam kết trên, lãi suất áp dụng là 18%/năm đối với hình thức trả chậm.

Trong trường hợp tổ chức phát hành vi phạm các nội dung trên, đại diện trái chủ sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho tổ chức phát hành, đồng thời các bên liên quan sẽ yêu cầu Hưng Thịnh Land thực hiện việc mua lại bắt buộc toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phát hành nhận được thông báo vi phạm. Sau thời hạn mua lại bắt buộc theo thông báo nêu trên, nếu tổ chức phát hành không khắc phục, đại diện trái chủ sẽ ra thông báo xử lý và gửi cho các bên liên quan.

Đồng thời, ngày 19/3, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã tổ chức hội nghị trái chủ để thảo luận về việc điều chỉnh thời hạn và đề xuất phương án mua lại trước hạn cũng như điều chỉnh mức lãi suất của gói trái phiếu.

Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn của đợt trái phiếu trên từ 36 tháng lên 43 tháng, đến hạn vào ngày 20/10/2023 (thay vì ngày 20/03/2023 như trước đây).

Hưng Thịnh Land sẽ mua lại lô trái phiếu trong thời gian sớm nhất nhưng chậm nhất là ngày 20/10/2023 theo tiến độ thanh toán và trái chủ không cần thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác.

Ngoài ra, lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh từ năm thứ tư, bằng cách áp dụng lãi suất cố định 15%/năm. Trường hợp Hưng Thịnh Land chậm trả nợ gốc và lãi so với cam kết thanh toán nêu trên thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với số tiền chậm trả tính trên số ngày chậm trả.

Trong trường hợp Hưng Thịnh Land vi phạm một trong các nội dung trên, đại diện trái chủ sẽ gửi thông báo yêu cầu mua lại trước hạn cho Hưng Thịnh Land và các bên liên quan để yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện việc mua lại bắt buộc toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày.

Gói trái phiếu HTLAND.2020.TV01 trị giá 500 tỷ đồng do Hưng Thịnh Land phát hành ngày 20/03/2020.

Theo kết quả đợt phát hành đầu tiên, lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, lãi suất của trái phiếu là 11%/năm năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, lãi suất áp dụng bằng tổng 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu cho kỳ tính lãi này nhưng không thấp hơn 11%/năm.